一個政策的出臺，引發一場空前的關注。

“整縣推進”文件發出不到一月，資源爭奪已趨白熱化。

“整縣推進”到底好不好?看看光伏概念持續走強，整體市值首次超過3萬億。

這一政策的推出、落地和影響，足以在中國光伏產業發展史上留下濃墨重彩。

在云南一個被稱為“太陽城”的小縣城里，政策發出后，“五大發電”全部到位。

一位在當地做廣告公司的高中同學，半月前接了國家電投地方公司的各種宣傳物料的生意，這是他自己開公司后接到的最大一筆訂單。

往后，很可能，很多小縣城的大街小巷里，甚至鄉里村里，都會出現央企巨無霸們的宣傳展示，甚至墻體廣告。

僅僅20天時間，已有超過23個省市陸續跟進政策。不難想象，地方上誰的門檻會被各路蜂擁的企業踏破?

這段時間很多光伏企業都“非常忙”，忙“整縣推進”，一些部門甚至忙得昏天暗地。

試想，以前吃下一個村都很難，現在直接告訴你可以一口能吃下一個縣，甚至一個市，邊際成本大大下降了。不管央企民企，誰不心動?

有人說了，試點都還沒展開，現在都還在“摸著石頭過河”，大家就如狼似虎“一窩蜂”沖上去，亂象叢生，不科學。

但反過來想，一個巨大的市場空間和想象空間突然打開，企業作為市場競爭的主題，如果不未雨綢繆，不去爭不去搶，坐等市場和模式都成熟，那黃花菜都涼了，基本也沒你什么事了。

央企民企都在行動!央國企中的五大發電、國家電網、三峽、廣州發展、水發興業、中核、廣核等等強勢進擊并已有不少收獲。

民企中的天合光能、東方日升、隆基股份、華為、錦浪、固德威、林洋能源、晶科能源、陽光電源、安泰新能源、古瑞瓦特、正泰新能源、中來股份、愛康科技、英利、聯盛新能源、亞瑪頓、中信泰富、協鑫集成、嘉寓股份、古瑞瓦特等20余家企業都已提出了參與整縣試點的思路，對應的產品和解決方案。

提思路遠遠不行，必須有實實在在的進擊。黑鷹光伏了解到，很多企業已在采取實際的進擊動作;更多的爭奪必然會在下半年火熱上演。

不久前，國家能源集團的一則通知再次展現了自己進擊分布式的雄心壯志：全力搶抓整縣分布式資源，到2022年開發規模不少于500縣。

這是一種怎樣的力度?中國大陸共計1301個縣，117個自治縣;合計縣級區劃是2843個。

2022年，500個縣，什么速度和規模?大家細品。

這份通知中用了“全力”、“主動”、“從速”、“搶抓”、“鎖定”、“盡快”等等破局緊迫感的詞匯，央企的決心一覽無遺。

我們曾經說過，央企市場化改制之下，雙碳“政治正確”之下，你永遠不要低估央企的決心和速度。

筆者想到一個事，當年四川大渡河某大型水電站建設涉及整個縣城搬遷。動力與壓力之下，這家央企幾乎僅用1年時間，就完成了一個新縣城基建與核心設施的建設，而后很短的時間，一座全新的縣城拔地而起。這是一種怎樣的速度?

當然，硬幣的另一面，我們也絕對不要低估了晶科能源、隆基股份、華為、陽光電源、協鑫等等民營光伏企業的能力和適應能力。這些歷經市場十年二十年殘酷跌宕、折磨、煎熬和淬煉的企業，在新的市場機遇面前，必然也有能力，也會全力爭奪到相應的空間和份額。

央企和民企，各有優勢，各得其適，各有空間。

“整縣推進”下，國資和民資之間，未來的主基調，必然是分工合作，而不是對抗。

政策剛出來的時候，大家非常擔心的是“一刀切”。中國光伏行業協會也坐不住了，呼吁“堅決不能搞一刀切’，更不能搞指定某一企業這種計劃性行政式的命令”。

面對行業爭議和焦慮，國家能源局也很快答疑，總結起來就是“五不原則”：“自愿不強制、試點不審批、到位不越位、競爭不壟斷、工作不暫停”。

但變數和爭議依然存在，特別在“自愿”的情景下，”規矩“就由地方政府說了算，地方政府會不會把“好經念歪”了?原來只有地面電站要求的“產業配套”、“當地貢獻”等條件，是否會蔓延到分布式光伏領域?

有媒體朋友給某縣發改委的主管領導打電話，詢問是否“一縣一企”，該領導立馬掛斷了電話。其中意味，可以細品。

一切都才剛剛開始，各方的擔心都情有可原。我們始終相信，前途是光明的，道路是曲折的。各方一起努力與融合之下，中國光伏必將“再下一城”。本文分為十個小標題：

1.為何出臺整縣推進政策?

2.政策能否“兩全其美”?

3.市場空間到底會有多大?

4.政策帶給分布式最大的變化?

5.真的“一刀切”結果會怎樣?

6.國家電網投資分布式為什么不合適?

7.“整縣推進”是否會放緩甚至不了了之?

8.央企和民企到底如何分工?

9.“全民光伏”時代的緊迫問題?

10.最豁達的心態是什么?

1.為何出臺整縣推進政策?

“30·60雙碳”目標，鄉村振興;光伏為代表的新能源要成為主力能源。這是政策出臺的大背景。

整縣推進無疑是在大環境下延伸出來的方案。這說明國家支持光伏發展、支持分布式能源，希望全民參與到低碳風潮的生活方式中。

此外有個數據，2021年1-5月，供應鏈矛盾與上游漲價事件下，全國光伏新增裝機僅9.91GW。

這是個刺眼的數據，這顯然跟不上國家碳中和的進程需要，更暴露了當前光伏下游市場空前熱度下的真實窘境。

而這次整縣推進策略，實際上與能源局在平價前希望讓市場機制決定一切的思路有些差異，體現了能源局在“碳中和”工作中也同樣面臨著壓力，希望尋找更好的發展途徑。

回溯下分布式發展：2017年，高補貼、高收益帶動了分布式光伏市場的爆發。但為控制市場開發節奏，“531新政”以降補、限規模拉下了分布式光伏的“急剎車”。

而后隨著2019年、2020年戶用光伏規模單獨管理，戶用光伏市場開始重回繁榮。但整體而言，因工商業分布式光伏裝機進展緩慢，分布式步伐放緩確實是不爭的事實。“碳達峰、碳中和”的國家意志下，作為光伏開發的重要形式之一，分布式光伏顯然急需“加速度”。

2021年4月，國家能源局《關于2021年風電、光伏發電開發建設有關事項的通知(征求意見稿)》中，明確要求積極推進分布式光伏發電的建設，結合鄉村振興戰略啟動“千鄉萬村沐光”行動。

6月20日，國家能源局扔下“重磅炸彈”，啟動報送整縣(市、區)屋頂分布式光伏開發試點方案：在整縣(市、區)分布式屋頂光伏開發中，黨政機關建筑屋頂總面積可安裝光伏發電比例不低于50%;學校、醫院、村委會等公共建筑屋頂總面積可安裝光伏發電比例不低于40%;工商業廠房屋頂總面積可安裝光伏發電比例不低于30%;農村居民屋頂總面積可安裝光伏發電比例不低于20%。

2.政策能否“兩全其美”?

曾有人說，光伏人最怕什么?不怕吃苦，不怕投入，不怕技術問題，不怕任重道遠，就怕政策的突發或無限延遲。

那是否有極其完美的政策，能兼顧所有相關方和所有利益。答案是沒有。

這方面，筆者比較贊同索比曹宇老師的觀點：產業政策的出臺，通常都只能“兩利相衡取其大”。任何浪潮都不是絕對的普惠的，歷史也在不斷的近似重復的螺旋式前進。

過去的十余年里，雖然能源局政策中間偶有波折和震蕩，但總體保證了光伏產業的平穩向好發展，“小步快跑”策略被能源局運用得非常熟練。

整體而言，改革難有兩全之法，兩利相衡取其大。如此多利好的政策，沒有不施行的道理，

曹宇分析：每一次改革都伴隨著陣痛期，是必須要承受的。人民日報也曾批評互聯網巨頭社區團購與民爭利的行為，也是由于這些行為雖然符合歷史潮流，但卻對底層的生命個體不夠寬容，如何在改革之余，能夠兼顧“大眾創業，萬眾創新”的活力，還請各級政府多多思考，不要簡單粗暴搞一刀切。

對于不同企業而言，你的定位、基礎、朋友，以及能力和資源邊界是什么?只能找準位置，全力而為。

3.市場空間會有多大?

截至2020年底我國大型地面電站市占率為 67.8%，分布式電站占比則為32.2%。其中，分布式的參與者里民營企業占了80%以上。伴隨“整縣推進”，這樣的競爭格局必然會有所改變。

“整縣推進”到底會打開多大的市場空間?截止到2021年4月，中國大陸共計1301個縣，117個自治縣;另有977個市轄區、394個縣級市、49個旗、3個自治旗、1個特區、1個林區，合計2843個縣級區劃。

有觀察者算了一筆賬：目前看一省不止一縣，浙江更是26縣以上，按全國100縣毛估，每縣0.5GW毛估，合50GW。組件需要750億元，電站總造價1700億元。試點成功后，全面推廣，如果1000縣，大約10倍。“萬億市場”完全不夸張。

目前，已有23余省市宣布整縣推進申報，根據浙商證券測算，如未來全國地區全部實施，將保障超500GW的累計新增裝機需求。

4.“整縣推進”帶來的大變化?

其一，大視野上，大規模打開了分布式市場空間，這是必然。

其二，借用天合光能張榮敏的觀點，整縣政策的執行面臨著諸多挑戰，但這也是政策稱之為試點的原因，整縣推進模式本就是打破前期因屋頂產權不明晰等帶來的項目開發障礙，加快推進屋頂分布式光伏發展的重要舉措，并且政策也十分明確采取“先試點后推廣”的模式，相信隨著各地試點落地，各類問題暴露之后，也能隨即得到重視和解決。

其三，隆基分布式戰略管理部負責人牛燕燕分析：由原來的分散式開發向集中式建設轉變，通過政府全局性布局和政策性推進，極大地普及了社會對光伏產品、產業的認知，統籌協調了光伏行業生態的各方資源，加速分布式電站建設數量的增長。同時，整縣推進不僅可以解決光伏行業金融、投資等痛點問題，而且還能在此過程中建立起分布式電站的質量標準。

其四，曾對分布式基本不在意的央企國企，“整縣推進”下強勢入局，將很大程度改變未來很長一段時間，光伏分布式市場的競爭格局。也可以確定，“整縣推進”背后，單打獨斗進行分布式光伏項目的開發越來越難。

5.真的“一刀切”結果會怎樣?

圖片 如果很多地方都“一刀切”，很多此前在分布式市場活躍的小企業，可能瞬間就被淘汰。

對于過往專注于分布式的企業而言，當前的“整縣推進”，帶來的可能是喜憂參半。

喜的是，政策加持，市場空間和規模一下就打開了，自己也似乎有了更多機會。

憂的是，央企國企，以及之前可能沒在此領域深耕的部分規模光伏企業，一下子闖進來，各路玩家成倍增加。這需要分布式品牌重新定位和評估自己的能力邊界，找尋自己的生存空間。

一些小微企業和地方施工隊伍，如果定位不好自己，抓不住出新樣本、新模式的窗口期，被大企業收割幾乎是必然結果。

整縣分布式光伏開發將轟轟烈烈展開，政策變革必然帶來市場的優勝劣汰。不管采取何種模式，可以確定，市場首先淘汰出局的是一些沒有安裝資質、沒有經過專業培訓的“散裝”隊伍。

而有實力的經銷商可以與大品牌強強聯合，借助大品牌的雄厚實力和豐富的開發經驗的提升自綜合實力，積極參與到整縣分布式光伏開發的時代浪潮中。

此外，除了小型安裝企業，單一的貿易商、中間商在這一波變化中也很難再有生存空間。根據光伏們的調研：以家電行業為例，中間商的生存空間越來越少，最后都是以廠家直銷為主，分布式光伏也是如此。

截止現在，從各地區公布的文件來看，山西、遼寧、福建、甘肅、湖北五地涉及“一企包一縣”、“每個試點確定一個業主”等相關內容。江西、浙江、河南等地則明確提出鼓勵大型能源企業、國企參與分布式光伏試點工作。

可以確定的是，整縣推進的方案定下來以后應會涌現出很多的模式，不存在“固定”一說。在這個地方可能一起是合適的，那個地方未必合適。

到目前為止，國家能源局的表態可能包含的意思是：它不評審方案，各省自己組織實施，實施好以后再來看我們整縣域推進是哪些方式較合適。

目前國家能源局只是下達了申報通知，只對消納條件和安裝比例做了要求，提出了集約開發的建議。索比的曹宇分析這里面有幾種可能性：

其一，政府將光伏資源全部交給央企或者交由第三方公司開發后轉手賣給央企，徹底斷了小微經銷商的分布式道路。

其二，政府組織當地經銷商來經營推進，引入央企或外部金融資源，培育本土分布式企業進行聯營，這種模式看來是比較理想的，但工作量繁瑣。從通知發布到各省給出的申報截止日期，不到半個月的時間，太緊張。

其三，小微經銷商壓縮成本，在收益上占據優勢，爭搶農村居民屋頂市場。

為何大家反對不隨便叫停和暫緩現有項目立案備案和光伏電力接入審批?可以理解為，它是從初始階段起，就希望防止個別地區可能會出現的一刀切和不顧現有社會資本、民營投資開發商利益、將部分項目直接轉包給熟人或熟悉企業的做法(飛單)。

根據“能源一號”分析：有的光伏小公司，前期經過大量準備工作，一遍遍地找合作伙伴、報方案，做數次規劃并且實地多次勘測，卻因為整縣光伏開發新政不得不暫停手中工作，且擔心出現“飛單”和權力尋租，最后被別人直接截胡，換做是你，能甘心么?

6.國家電網投資分布式合適嗎?

在強烈進擊分布式的央企中，出現了一家讓部分人“困惑”的巨無霸。

6月29日，國家電網有限公司下發《關于積極爭取整縣(市、區)屋頂分布式光伏開發試點》的通知，提出：資源排查、參與規劃、落實資金、參與試點建設、定期反饋。這也標志著，一國網綜合能源服務公司為依托，國家電網公司也將參與到這場屋頂搶奪大戰中。

掌握配電網資源的國家電網“親自”下場競爭，既當裁判員，又當運動員。這是否公平?

“電力法律觀察”的觀茶君團隊撰文，提出了反對電網企業搞整縣屋頂光伏開發的4個理由。

當然，這里所反對的，絕對不是電網企業為光伏發電項目進行配套電網工程建設、提供接入服務等業務。相反，依據《電力法》《可再生能源法》等法律法規，這是電網企業應該履行的法定義務，必須予以支持。

這里所反對的，是電網企業大規模投資、建設、運營分布式光伏項目，也就是光伏發電項目。

主要反對理由包括如下4點：一是不符合廠網分開的改革要求。二是不符合中央對電網企業的功能定位。

三是不利于光伏發電市場的公平競爭。“裁判員要正式組隊參加比賽了，雖然裁判們一再聲明會公平對待各參賽選手、絕對不會偏袒任何一方，但運動員們會怎么想?他們還會專注比賽嗎?市場競爭還會公平嗎?”

四是削弱電網企業對新能源配套工程的投資能力。在需要集中人力、財力、物力等優質資源投資配套工程、解決新能源并網消納難題的情況下，電網企業“全力開拓分布式光伏市場”“提前落實后續項目投資資金”，顯然會削弱對新能源配套工程的投資能力，這合適嗎?

7. “整縣推進”是否會放緩甚至不了了之?

誠然，整縣推進還是個新鮮事，它的商業模式，產業配套、資源分配等都是問題，都不成熟、不清晰。

這無疑是一場政府統籌與市場經濟之間的博弈大考，政府、用戶、投資商、安裝商、設備商、運維商、融資商以及數十萬上百萬從業者的權益平衡，是政策落地的最大難點。

但對于市場參與者和競爭者而言，不成熟的市場，艱難的事情，才有更多機會。

雖然“整縣推進”未來依然有諸多變數和可能，但“雙碳”目標下，其必然形成風潮，巨大推動光伏市場的發展。

還是那句話，不要低估了國家層面的意志，也不要低估了央國企的進擊決心，也不要低估了規模光伏企業在如今愈發殘酷的市場競爭下，對分布式拓展意義的洞察。

所以，“整縣推進”可能偶爾會放緩，但可定不會不了了之。”“星星之火必將燎原”。萬億市場，等你來。

8.央企和民企到底如何分工?

攜手，合作，這將是未來分布式開發中，央國企與民企分工的主流基調。

大家看到一個非常明顯的現象，過去近兩年時間，包括五大四小，地方國企，甚至中石油中石化，與晶科、隆基、協鑫、陽光電源，東方日升、晶澳、華為等等光伏企業的來往、交流，以及大手筆的合作越來越多。換個說法，央國企與民企彼此的了解、欣賞，以及互補的點也越來越明顯。

黑鷹光伏統計發現，過去一年多時間，能源電力央國企與光伏制造企業簽訂的戰略合作已接近上百個。這也為“雙方”長遠的合作打下了基調。

我們可以確定，現在的央企會比過往更好合作，也更愿意模式創新。央企與民企之間，優勢互補推進工商業屋頂項目落地將成為主流。

國家能源集團在7月5日印發的《關于積極推進整縣(市、區)屋頂分布式光伏開發》的通知中，除了2020年500縣目標引人注目外，文件還特別要求：創新合作方式，實現共享發展、轉變觀念、拓寬思路，加強與地方政府、企業合作，開辟更多開發途徑，建立多元化開發模式。

央企的優勢，在于資本、融資、信譽等，央企非常清楚政府想做什么，在驅動政府變革或者跟政府協調共生的這個方面也具有先天優勢。

央企進入，能夠迅速把分布式光伏的盤子做大，分布式光伏裝機規模將快速飆升。

民營企業的優勢，則在過往多年里一直擔當著孕育和推動分布式光伏產業發展的歷史角色，積累了大量的市場化和專業化經驗，已具備市場化的自我進化能力和自我修正能力，從某種意義上而言，是人民自發的碳中和。民企的優勢，更多體現在機制、創新、產品及技術上;在業務開發上，也存在靈活性。

民企可以提供好的產品解決方案，提供好的數字化管理平臺，提供長時間有效安全的運維和售后服務體系，因此雙方是一個互補和共生的關系。

大型央國企和民營企業可以有機結合，各自做好擅長的部分。比如大型企業可以統一規劃設計，而在具體施工過程中，尤其是過于分散、零散的工程，則可以和當地的小微企業合作，共同推進。”

聯盛電力總經理田大勇建議，在整縣推進的創新模式下，政府要承擔起政策引導、標準規范、市場維穩的職責，牽頭企業擔當好全域布局、規劃設計、進度管控、質量管理的統籌職責，各方參與者擔當起專業力、經驗力和執行力的貢獻職責。

應該發揮全社會不同體制、不同方式、不同優勢的專業力量，集中力量干大事，不能搞成“一個人干，一群人看”。最好的模式，是一家統籌牽頭，多方協同配合。在統籌布局的同時，要有市場化、專業化、互補化的各方力量參與，不能違背市場化原則，不能搞成壟斷式、一刀切式的“特許經營”。

正泰新能源總裁陸川分析，央企是在資產持有下，存在低成本的競爭優勢。而這些資產應該是民企和國企聯合開發的過程，民企最終獲得服務和產品的收入，央企得到的是它想要的綠色資產，這是一個較好的合作空間，而不是“我和你搶項目”、雙方敵對的關系。

“央國企的劣勢是市場推廣能力，而且它一共也沒有多少員工，這方面我們正好互補。我們剛剛發布的白皮書就是與國家電投聯手的，相信在整縣分布式試點的運行上，央企和民企的作用都要一起發揮。前者是做資產的投資與持有，我們可能更多的是幫你做推廣，這是一個比較有效的方式。”

當然，有實力的頭部民營企業也還是有機會可以拿下整縣開發主導權的，如果能夠實現，也會改寫整縣推進的規則。

新一輪的競爭與合作，必將引起新一輪洗牌，戶用光伏逐漸由拼速度、拼價格向拼質量、拼技術、拼服務轉變。

9.“全民光伏”的緊迫問題?

整縣推進，萬億市場。中國進入“全民光伏”后，我們重規模的同時，更要重質量，特別是安全問題。

在一片大好形勢下，近一年來，光伏產業的安全事故，特別是分布式屋頂光伏的安全事故、起火事故依然時有發生，這嚴重威脅終端用戶的生命和財產安全，也嚴重影響光伏在老百姓心中的口碑和聲譽;同時也嚴重影響整個光伏產業未來的持續健康發展。

保障安全，這是一個產業的命脈和底線，也是光伏電站取得投資回報的根基所在。不管是地面、山地、屋頂等光伏電站場景，安全都是一票否決的原則問題。

今年6月11日，蘇州寶時得屋頂光伏發生火災，損失慘重;同一天內，美國亞馬遜發生一起由屋頂上的光伏電站引起的火災事故，該場大火造成了約50萬美元的損失，這已經是亞馬遜發生的第二起屋頂光伏火災。

再往前兩個月，4月16日，北京城市中心最大規模的商業儲能電站、第一個萬度級光儲充電站、全市最大的光儲充示范項目工程發生火災事故，在救援過程中，電站突發爆炸，造成2名消防員犧牲，1名消防員受傷，電站內1名員工失聯。

看幾個數據：1.從全球球范圍來看，光伏發電各類安全事故中，電氣火災發生的頻次最高，造成的損失也最大。2.光伏電站的安全事故中，2%的火災事故占用32%賠償金額。3.光伏行業近3年內已有超過45起典型的火災事故，已經成為威脅人們建筑安全的重要因素。以荷蘭為例，在戶用光伏領域，僅2018年就發生23起火災事故，占其安裝總數的0.14‰。

在當前的大趨勢和大環境下，解決分布式光伏發展中的安全問題，特別是火災問題，已經是迫在眉睫，時不我待。同時特別需要注意的一個變化，伴隨“整縣推進”，光伏和儲能將越來越多的進入園區、建筑、家庭，與老百姓的生產生活更加緊密結合在一起。由此，保證人身和財產安全顯得愈發急迫。

10. 最豁達的心態?

2020年7月，黑鷹光伏曾經在《光伏亟需吹哨人》一文中指出：其一，要把光伏在更高層面傳播出去，產生真正的影響，光伏企業家們真是挺難的。其二，不少行業專家都在為光伏發展鼓與呼，但全國有權重的智庫專家和人士，有多少人理解光伏，多少人為光伏說話?其三，大眾對光伏的“誤解”依然無處不在;一些管理部門，一些地方政府，對光伏仍然可能理解不多，甚至“一無所知”。到底哪些人，能有效有力地位光伏產業鼓與呼?

那么多年，光伏真正的困境和風險是什么?行業最擔憂的是什么?技術、模式、政策?都不是!

不久前，我們和一位行業大咖交流，他認為過去光伏最大的風險，是“共識”。

大眾的共識，國家的共識，全球的共識，對未來長期發展光伏必要性的共識。

共識達成，就會有趨勢，很多我們此前擔心的細枝末節的問題，最終都會解決。

去年下半年至今，“雙碳目標”下，大力發展光伏，讓光伏成為主力能源，這已成為“共識”，可以說，光伏解除了自己未來發展最大的“風險”。

共識達成，風險解除，大勢已成!在產業大發展趨勢洪流之下，我們相信很多問題都可以解決。

一句話，政府是要為人民服務的。

另一句話，分布式的終端用戶都不是傻子。

長遠來說，市場不會讓侵蝕產業肌體的不利因素“為所欲為”。“整縣推進”的風潮下，分布式大發展的共識下，相信在各方反復權衡、博弈、協調下，最終會有“最優解”。

對于決心參與其中的光伏企業而言，最核心的是什么?找尋最合適的合作伙伴，提供最好的產品、最好的解決方案、最好的服務。

最終，你也會成為“整縣推進”大潮中，那位“最靚的仔”。