2025年初，《國(guó)家發(fā)展改革委國(guó)家能源局關(guān)于深化新能源上網(wǎng)電價(jià)市場(chǎng)化改革 促進(jìn)新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》(簡(jiǎn)稱(chēng)“136號(hào)文”)取消新能源強(qiáng)制配儲(chǔ)要求后，可再生能源儲(chǔ)能全年裝機(jī)占比出現(xiàn)明顯下降，但隨著獨(dú)立儲(chǔ)能商業(yè)模式逐漸清晰，國(guó)內(nèi)新型儲(chǔ)能市場(chǎng)依然保持了穩(wěn)步發(fā)展態(tài)勢(shì)，全年新增并網(wǎng)規(guī)模再創(chuàng)新高。

3月13日，由中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)光伏儲(chǔ)能應(yīng)用專(zhuān)業(yè)委員會(huì)、儲(chǔ)能與電力市場(chǎng)共同主辦，尋熵研究院協(xié)辦的“儲(chǔ)能行業(yè)2025年回顧與2026年展望”在北京召開(kāi)，與會(huì)專(zhuān)家判斷：受容量電價(jià)機(jī)制的出臺(tái)及儲(chǔ)能商業(yè)模式日漸成熟等多種原因影響，新型儲(chǔ)能將吸引更多的社會(huì)資本投資儲(chǔ)能項(xiàng)目，從而奠定“新興支柱產(chǎn)業(yè)”的地位。

2025年儲(chǔ)能市場(chǎng)增速69%，獨(dú)立儲(chǔ)能占比達(dá)72%

據(jù)尋熵研究院的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，過(guò)去五年，我國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到109%，其中2022年和2023年連續(xù)兩年均實(shí)現(xiàn)了超200%的高速發(fā)展，2024年也實(shí)現(xiàn)了一倍以上的增速。2025年，我國(guó)新增并網(wǎng)的新型儲(chǔ)能項(xiàng)目共2735個(gè)(含標(biāo)段)，總規(guī)模達(dá)到65.77吉瓦/190.02吉瓦時(shí)，以能量規(guī)模計(jì)算的增速為69%。其中2025年獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目的新增并網(wǎng)規(guī)模占比達(dá)到72%，成為最主要的儲(chǔ)能應(yīng)用領(lǐng)域。可再生能源儲(chǔ)能項(xiàng)目在“531”前實(shí)現(xiàn)大規(guī)模并網(wǎng)，但受“136號(hào)文”影響，全年裝機(jī)占比仍然出現(xiàn)明顯下降，僅為20%。可追蹤的用戶(hù)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目達(dá)到1968個(gè)，并且出現(xiàn)了大量百兆瓦時(shí)級(jí)大型項(xiàng)目，總規(guī)模達(dá)到15.6吉瓦時(shí)。

尋熵研究院的數(shù)據(jù)顯示，2025年國(guó)內(nèi)新增并網(wǎng)的吉瓦時(shí)級(jí)儲(chǔ)能項(xiàng)目達(dá)到44個(gè)，其中最大單體項(xiàng)目達(dá)到4吉瓦時(shí)。從2025年各月新增并網(wǎng)規(guī)模來(lái)看，12月份的新增并網(wǎng)規(guī)模超過(guò)了80吉瓦時(shí),創(chuàng)月度新高。2025年,全國(guó)各省(區(qū)、市)都有儲(chǔ)能項(xiàng)目并網(wǎng)，內(nèi)蒙古、新疆、河北、甘肅、云南位居前五。磷酸鐵鋰電池技術(shù)仍然占據(jù)絕對(duì)統(tǒng)治地位，4小時(shí)系統(tǒng)應(yīng)用規(guī)模首次超過(guò)2小時(shí)系統(tǒng)。

儲(chǔ)能企業(yè)與社會(huì)資本聯(lián)合參與項(xiàng)目投資開(kāi)發(fā)的儲(chǔ)能項(xiàng)目規(guī)模占到總并網(wǎng)規(guī)模的四分之一，在很大程度上改變著2025年國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局。根據(jù)尋熵研究院的統(tǒng)計(jì)，2025年有近830家業(yè)主(開(kāi)發(fā)商)實(shí)現(xiàn)了項(xiàng)目并網(wǎng)，比上一年同期增加近30%，華電、遠(yuǎn)景、國(guó)家電投、海博思創(chuàng)、贛鋒、蒙能、華能、國(guó)家能源集團(tuán)、內(nèi)蒙古中電儲(chǔ)能、中核集團(tuán)的新增并網(wǎng)規(guī)模位居前十。超320家儲(chǔ)能企業(yè)為新增并網(wǎng)的儲(chǔ)能項(xiàng)目提供了儲(chǔ)能系統(tǒng)和關(guān)鍵設(shè)備。中車(chē)株洲所、海博思創(chuàng)、遠(yuǎn)景儲(chǔ)能、贛鋒、比亞迪、許繼、陽(yáng)光電源、內(nèi)蒙古中電儲(chǔ)能、寧德時(shí)代、融和元儲(chǔ)的供貨規(guī)模位居前十。

儲(chǔ)能采招需求增長(zhǎng)124%，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)入新一輪行業(yè)周期

根據(jù)尋熵研究院對(duì)公開(kāi)招投標(biāo)信息的追蹤統(tǒng)計(jì)分析，2025年國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)共計(jì)完成了超1511項(xiàng)招投標(biāo)，儲(chǔ)能系統(tǒng)實(shí)際采購(gòu)需求為164.4吉瓦/462.3吉瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)124%。獨(dú)立式儲(chǔ)能項(xiàng)目和集采框采的訂單規(guī)模合計(jì)占到總招投標(biāo)規(guī)模的近九成。“136號(hào)文”明確提出新能源項(xiàng)目不再?gòu)?qiáng)制配儲(chǔ)后，可再生能源儲(chǔ)能領(lǐng)域的招投標(biāo)需求呈現(xiàn)明顯下降之勢(shì)。

尋熵研究院的數(shù)據(jù)顯示，2025年,儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格呈現(xiàn)出先低后高的走勢(shì)，各類(lèi)儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格的最低點(diǎn)出現(xiàn)在7~8月份，后續(xù)隨著電芯供需格局和原材料價(jià)格走勢(shì)的變化呈現(xiàn)出明顯的反彈趨勢(shì)，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)入新一輪行業(yè)周期。盡管各類(lèi)儲(chǔ)能系統(tǒng)的年均報(bào)價(jià)仍然顯著低于2024年，但具體到月均價(jià)格來(lái)看，儲(chǔ)能系統(tǒng)在12月份的均價(jià)已經(jīng)接近甚至超過(guò)了1月份的月均價(jià)格。在EPC方面，由于非技術(shù)成本的影響，各項(xiàng)目報(bào)價(jià)差異較大，EPC的月均報(bào)價(jià)走勢(shì)與儲(chǔ)能系統(tǒng)報(bào)價(jià)趨勢(shì)類(lèi)似，但波動(dòng)幅度明顯大于儲(chǔ)能系統(tǒng)。

儲(chǔ)能全面“入市”，容量電價(jià)機(jī)制為市場(chǎng)發(fā)展注入強(qiáng)心劑

2025年末，絕大多數(shù)地區(qū)的現(xiàn)貨市場(chǎng)都進(jìn)入了連續(xù)結(jié)算試運(yùn)行階段，獨(dú)立儲(chǔ)能開(kāi)始全面進(jìn)入市場(chǎng)化開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)階段。在綠電直連、零碳園區(qū)等模式的推動(dòng)下，“新能源+儲(chǔ)能+負(fù)荷”融合應(yīng)用的模式有望成為推動(dòng)可再生能源儲(chǔ)能應(yīng)用的新動(dòng)力。

2026年初，《關(guān)于完善發(fā)電側(cè)容量電價(jià)機(jī)制的通知》(發(fā)改價(jià)格〔2026)114號(hào))正式確立了儲(chǔ)能容量電價(jià)機(jī)制，為市場(chǎng)發(fā)展注入了一劑強(qiáng)心劑,市場(chǎng)對(duì)于投資開(kāi)發(fā)儲(chǔ)能項(xiàng)目保持了較高熱情，有望助推更多新興區(qū)域市場(chǎng)獲得發(fā)展。與此同時(shí)，已有容量補(bǔ)償機(jī)制的地區(qū)，將面臨商業(yè)模式的重構(gòu)。

尋熵研究院《2025年儲(chǔ)能市場(chǎng)分析和2026年發(fā)展展望》研究報(bào)告顯示，在基準(zhǔn)場(chǎng)景下，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能新增并網(wǎng)規(guī)模有望達(dá)到96.1吉瓦/254.8吉瓦時(shí),以能量規(guī)模計(jì)算的增速為34%，內(nèi)蒙古、新疆、寧夏、河北、甘肅有望成為2026年國(guó)內(nèi)最大的五個(gè)區(qū)域儲(chǔ)能市場(chǎng)。在樂(lè)觀場(chǎng)景下，2026年國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能新增并網(wǎng)規(guī)模有望達(dá)到114.7吉瓦/302.9吉瓦時(shí)。2026年，儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格的上漲水平，各地容量電價(jià)政策的出臺(tái)速度、補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)和補(bǔ)償規(guī)模等都將成為影響市場(chǎng)走勢(shì)的重要因素。