在2021年的最后一個(gè)月中，新能源乘用車市場再次用破紀(jì)錄的月銷量為高景氣度的全年做了完美謝幕。雖然由于燃油車的持續(xù)銷量不振而導(dǎo)致整體乘用車市場銷量一般，12月乘用車市場零售銷量為210.5萬輛，同比下降7.9%，但12月新能源汽車零售銷量達(dá)到47.5萬輛，同比增長128.8%，環(huán)比增長25.4%。全年來看，新能源汽車?yán)塾?jì)零售298.9萬輛，同比增長169.1%，1-12月滲透率14.8%，較2020年5.8%的滲透率提升明顯。

值得一提的是，繼11月新能源汽車乘用車批發(fā)破萬輛的車企突破14家以后， 12月月銷過萬的車企仍舊保持在14家未變(比亞迪93338輛、特斯拉中國70847輛、上汽通用五菱60372輛、長城汽車20926輛、奇瑞汽車20501輛、吉利汽車16831輛、小鵬汽車16000輛、上汽乘用車14868輛、廣汽埃安14500輛、理想汽車14087輛、一汽大眾11213輛、蔚來汽車10489輛、長安汽車10404輛、合眾汽車10127輛)，且銷量都有不同程度的增加。

如果說2009年，我國啟動了“十城千輛節(jié)能與新能源汽車示范推廣應(yīng)用工程”，通過補(bǔ)貼的形式進(jìn)行新能源車的政策推動，是正式開啟了新能源汽車的發(fā)展元年，那么2021年，則是我國新能源汽車在經(jīng)歷了補(bǔ)貼退坡波動，疫情擾動，缺芯影響等不利因素后重新崛起的一年。

華爾街見聞•見智研究將對2021年整個(gè)新能源汽車市場的主要車企(包括特斯拉、比亞迪、造車新勢力等)的銷量對比，全年總結(jié)以及未來的重要布局，和中歐美三大主要新能源汽車市場的全年橫向?qū)Ρ龋?022年的發(fā)展預(yù)期，以及相關(guān)政策和補(bǔ)貼情況，進(jìn)行全面梳理。本次報(bào)告著重于主要車企方面，下一篇報(bào)告將對中歐美市場進(jìn)行詳細(xì)剖析。

特斯拉銷量即將突破百萬大關(guān)

12月作為四季度的最后一個(gè)月，特斯拉用創(chuàng)新高70847輛的銷量為2021年畫上了圓滿的句號，其中出口僅245輛，其他全部在我國市場進(jìn)行了銷售，從2021年我國特斯拉前幾個(gè)季度的出口量數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，特斯拉出口都是季初出口猛增，季末出口降低，所以并不算意外。

除此之外，從近期特斯拉公布的2021年全球銷量來看，特斯拉全年共生產(chǎn)約93.04萬輛汽車，交付量達(dá)到936172 輛，交付總量同比增長高達(dá) 87.4%，雖然總體銷量沒有突破百萬大關(guān)，但是也就是只差臨門一腳。其中Model S和Model X車型交付24964臺，Model 3和model Y車型交付911208臺，可見價(jià)格較為親民，走量的Model 3和model Y車型仍是特斯拉未來發(fā)展的主力，這也是特斯拉2022年銷量突破百萬大關(guān)的底氣所在，這一點(diǎn)在特斯拉所布置的全球四大工廠車型產(chǎn)能上也有所體現(xiàn)。

根據(jù)特斯拉目前全球四大工廠的產(chǎn)能來看，2022年特斯拉銷量有望達(dá)到200萬輛：

(1)加州工廠：擴(kuò)建完成后，產(chǎn)能80萬輛/年左右，目前只有60萬輛/年，生產(chǎn)Model S、Model X、Model Y和Model 3。

(2)上海工廠：產(chǎn)能在50萬輛/年左右，生產(chǎn)Model 3和Model Y，產(chǎn)能擴(kuò)建后可達(dá)到90萬輛/年。

(3)德國柏林工廠：2021年年底開始逐步投產(chǎn)，生產(chǎn)Model Y和Model 3，規(guī)劃產(chǎn)能在50萬輛/年。

(4)德州工廠：2022年開始逐步投產(chǎn)，生產(chǎn)Model Y、Model 3和Cybertruck，規(guī)劃產(chǎn)能在50萬輛/年。

新勢力一線穩(wěn)固，二線分化

正如華爾街見聞•見智研究在11月文章 《造車新勢力財(cái)報(bào)大PK，銷量分化已有端倪》 中所說，造車新勢力一線品牌2021年處于銷量十萬大關(guān)的臨界點(diǎn)，這既是目標(biāo)也是起點(diǎn)，一旦突破將會形成質(zhì)變，一如特斯拉花了十年時(shí)間才達(dá)到10萬大關(guān)，但是突破后僅用了不到4年時(shí)間就已經(jīng)接近百萬銷量。造車新勢力要想成為未來顛覆燃油車格局，開展新能源汽車時(shí)代的重要一員，走量是必不可少的，從2021年的銷量數(shù)據(jù)來看，造車新勢力的確有這個(gè)潛力。

(1)小鵬拿下新勢力銷冠

小鵬汽車12月交付量達(dá)到了16,000臺的高位，同比增長181%，實(shí)現(xiàn)了自9月份以來連續(xù)四個(gè)月銷量超萬輛的成績，而且對比小鵬在三季度做的四季度展望，12月指引上限是1.1萬輛，小鵬實(shí)現(xiàn)了大幅突破，實(shí)際超了45%。小鵬全年銷量達(dá)到98182輛，是2020年交付量的3.6倍，位居造車新勢力首位，也是最接近10萬大關(guān)的新勢力。

值得一提的是，造車新勢力也逐漸開始進(jìn)軍海外市場，華爾街見聞•見智研究認(rèn)為，車企的崛起都是從本國開始發(fā)展然后延續(xù)到國外，特斯拉也是先在美國發(fā)展，然后在進(jìn)入中國這個(gè)最大的新年年有汽車市場，最后才發(fā)力到歐洲。我國的造車新勢力同樣如此，小鵬的主力產(chǎn)品P7在2021年年中已經(jīng)在全球新能源汽車滲透率最高的挪威(月滲透率一度超過90%)開啟了訂購，之后有望在歐洲實(shí)現(xiàn)走出國門的第一部。

(2)蔚來實(shí)現(xiàn)2年銷量翻番，補(bǔ)能體系成為下一重點(diǎn)

蔚來12月份交付新車10,489輛，同比增長49.7%，但環(huán)比出現(xiàn)下滑3.58%，也是12月份造車新勢力中唯一一家出現(xiàn)環(huán)比下滑的車企，同時(shí)也是一線蔚小理中唯一一家沒有超此前12月指引上限的新勢力。好在全年銷量數(shù)據(jù)仍然亮眼，全年銷量達(dá)到91429輛，處于造車新勢力銷量排名第二名，同比增長109.1%，連續(xù)兩年實(shí)現(xiàn)銷量翻番。

除此之外，蔚來的補(bǔ)能體系的發(fā)展也值得關(guān)注，截止到2021年，蔚來在全國布局了605座超充站、3404根超充樁、626座目的地充電站和3461根目的地充電樁，并接入了450000+根第三方充電樁。而根據(jù)蔚來的規(guī)劃，在2022年，蔚來將在中國市場累計(jì)建成1300+座換電站、6000+根超充樁和10000+根目的地充電樁。

(3)理想插混市場份額近20%

理想汽車僅憑借一款理想one車型就在2021年的最后一個(gè)月實(shí)現(xiàn)交付14,087輛，完成連續(xù)兩個(gè)月超萬輛的水平，也是我國造車新勢力中唯二實(shí)現(xiàn)了指引超預(yù)期的造車新勢力，在此前三季度中理想對于四季度的進(jìn)行了展望，理想12月份的指引上限也是1.1萬輛，而真實(shí)銷量則是大幅超了28%。而全年銷量來看，理想汽車全年銷量達(dá)到90491輛，同比增長177.4%。

值得注意的是，理想在2021年逐漸興起的插混市場占據(jù)不小的份額，其中比亞迪所有DMI車型整體占據(jù)了插混市場44%左右的份額，排名第二的理想僅憑一款理想one占據(jù)了18%左右的份額，兩家合力就占據(jù)了插混市場60%以上的份額。而排名三，四名以及之后的上汽，華晨寶馬等的份額就瞬間拉開了差距，下降較為嚴(yán)重，多集中在4-6%左右，而且從目前整體的銷量情況來看，2022年，前兩家理想和比亞迪和后面跟隨者的差距將會越拉越大。

(4)二線造車新勢力差距拉開

我國造車新勢力除了一線的蔚來、小鵬和理想以外，還包括緊隨其后的哪吒、零跑和威馬。新勢力第一梯隊(duì)已經(jīng)開始逼近年銷10萬輛關(guān)口，之間的差距并不大，而第二梯隊(duì)全年總交付量卻散布在4萬-7萬之間，之間差距逐步拉開。

哪吒在12月一共交付了新車10127臺，同比增長236%，連續(xù)兩月銷量破萬，全年銷量達(dá)到69674輛，同比增長了362%，是二線造車新勢力的銷量冠軍，從哪吒的全年銷量走勢來看也是極為超預(yù)期，實(shí)現(xiàn)了連續(xù)十個(gè)月環(huán)比增長，從年初2000輛左右的水平上升到年末的萬輛，用一年的時(shí)間完成了蔚小理數(shù)年才達(dá)到的高度。

零跑12月同樣創(chuàng)下月度銷量新高，銷量達(dá)到7807輛車，在同比增長368%的同時(shí)，環(huán)比增長也是月度新勢力最高達(dá)到39%，雖然上半年銷量波動較大，但是下半年銷量得到了穩(wěn)定增長，全年總交付量達(dá)到43121輛。

最后，曾經(jīng)與蔚小理并肩的威馬毫無疑問在2021年全面落后了，12月銷量雖然也創(chuàng)下了新高5062輛，但是從全年銷量數(shù)據(jù)來看增長乏力，基本上穩(wěn)定在4千-5千輛左右的水平，2021年全年總交付量為44157輛。

2021年，比亞迪完成兩大目標(biāo)

比亞迪在2021年主要完成兩大目標(biāo)：第一個(gè)目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)燃油車向電動車的加速轉(zhuǎn)型，第二個(gè)目標(biāo)是在較為成熟王朝系列之外，再創(chuàng)立新的新能源汽車系列(海洋系列和軍艦系列)。而在在新的2022年，比亞迪的重心將進(jìn)一步放在新款車型上，包括插混的驅(qū)逐艦05、漢DM-i等，以及純電動的海洋系列如海鷗、海獅、海豹等。

比亞迪12月汽車整體銷量為99,112輛，同比增長75.97%，其中新能源乘用車為92,823輛，同比大增236.4%，但環(huán)比增長僅3%，主要是因?yàn)?2月下旬比亞迪工廠受到西安疫情影響，西安汽車生產(chǎn)基地的產(chǎn)量受到一定程度影響，這也使得比亞迪結(jié)束了此前新能源汽車銷量一月增一萬的趨勢。

從全年數(shù)據(jù)來看，2021年比亞迪全年累計(jì)銷量達(dá)到740,131輛，其中新能源汽車方面，2021年全年共計(jì)銷售603,783輛新車，較去年同期大增218.30%，超預(yù)期完成年銷40萬輛新能源汽車目標(biāo)(電動與插電混動各20萬輛)：

(1)純電動：全年銷量為320,810輛，較去年同期增長144.95%，其中于2020年7月上市的王牌產(chǎn)品比亞迪漢累計(jì)銷量接近12萬輛，實(shí)現(xiàn)了月均近1萬輛的銷量水準(zhǔn);而2021年8月才上市的新品海豚，12月銷量就已經(jīng)突破1萬輛，2022年銷量可期。

(2)插電混動：全年銷售272,935輛，同比暴增467.62%，在整個(gè)插混市場占比45%左右，其中王牌產(chǎn)品秦Plus DM-i車型累計(jì)銷量超11萬輛，成為插混車型年度銷量冠軍;宋Plus DM-i累計(jì)銷量突破7.5萬輛，成為插混年度銷量亞軍。