當(dāng)全球航運(yùn)巨頭開始為船舶燃料的碳含量付費(fèi)，當(dāng)航空公司的脫碳路徑圖上SAF(可持續(xù)航空燃料)成為唯一無法被替代的那條線，一個問題正變得日益緊迫：綠色燃料的商業(yè)化，到底卡在了哪里?

近日，作為第四屆中歐能源技術(shù)創(chuàng)新合作論壇重要同期活動，生物質(zhì)能(綠色燃料)分論壇在成都舉辦。論壇上，全球甲醇行業(yè)協(xié)會中國區(qū)首席代表趙凱拋出一個振奮數(shù)字——“到2050年全球甲醇市場規(guī)模有望達(dá)到5億噸”。然而，臺下企業(yè)代表追問的卻是更現(xiàn)實(shí)的命題：“綠色甲醇到底什么時(shí)候能真正掙錢?”

這一張力，恰是當(dāng)下綠色燃料產(chǎn)業(yè)的真實(shí)寫照。中國已規(guī)劃千萬噸級綠色甲醇產(chǎn)能，歐盟率先將航運(yùn)納入碳管理框架，雙方在硬性減排約束下互為“同行者”。但標(biāo)準(zhǔn)互認(rèn)滯后、原料競爭激烈、政策不確定性等瓶頸，仍讓這條產(chǎn)業(yè)鏈在“宏大愿景”與“商業(yè)閉環(huán)”之間艱難跋涉。綠色甲醇能否跨越臨界點(diǎn)，或許取決于中歐能否將產(chǎn)業(yè)鏈互補(bǔ)轉(zhuǎn)化為制度性合作的深度突破。

從“發(fā)電”到“制醇”：生物質(zhì)能的賽道切換

生物質(zhì)能并非新概念。截至2025年底，中國生物質(zhì)發(fā)電裝機(jī)已達(dá)4700萬千瓦，連續(xù)多年穩(wěn)居全球第一。但中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)會生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)分會秘書長助理兼產(chǎn)業(yè)研究部主任王樂樂在發(fā)布《2026中國生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)年度發(fā)展報(bào)告》時(shí)坦言，行業(yè)增速正在放緩，“裝機(jī)容量、發(fā)電量的增速越來越慢”。與之形成對比的是，綠色液體燃料正成為政策文件中的高頻詞。

國家能源局能源節(jié)約和科技裝備司煉油與清潔燃料處處長陸鵬垠在致辭中確認(rèn)，綠色甲醇已納入2025年印發(fā)的《關(guān)于組織開展綠色液體燃料技術(shù)攻關(guān)和產(chǎn)業(yè)化試點(diǎn)的通知》，國家層面正系統(tǒng)部署綠色航空燃料、綠色甲醇、綠色合成氨的產(chǎn)能布局和儲運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

這一政策轉(zhuǎn)向有其產(chǎn)業(yè)邏輯。生物質(zhì)發(fā)電受制于補(bǔ)貼退坡和原料競爭，而綠色甲醇和SAF直接對接航運(yùn)、航空領(lǐng)域的剛性減排需求，市場空間更大、溢價(jià)能力更強(qiáng)。

根據(jù)論壇發(fā)布數(shù)據(jù)，中國2025年綠色甲醇產(chǎn)能約38萬噸，從2026年起每年將有100萬噸左右新增產(chǎn)能釋放，2030年預(yù)計(jì)達(dá)到500萬至1300萬噸。加注端，2025年國內(nèi)甲醇加注量超7萬噸，其中綠色甲醇混加量超1.1萬噸，今年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)3至4倍增長。

中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)會副會長兼生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)分會會長鄭朝暉判斷，綠色燃料在航運(yùn)、航空、陸路交通、工業(yè)等領(lǐng)域的應(yīng)用場景正在不斷拓展，已成為應(yīng)對氣候變化的“必選項(xiàng)”。

產(chǎn)能溫差與規(guī)則博弈：中歐市場的雙重變奏

全球甲醇行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)顯示，全球已有超過250個可再生甲醇項(xiàng)目，但多數(shù)仍處于前期可研階段。目前真正在建或投產(chǎn)的產(chǎn)能僅約480萬噸，占項(xiàng)目總量的10%左右。即便考慮部分進(jìn)展較好的項(xiàng)目，到2030年有效產(chǎn)能預(yù)計(jì)也只在500萬至1300萬噸之間。

在需求端，歐盟率先將航運(yùn)業(yè)納入碳管理框架——ETS要求進(jìn)出歐盟航線50%及歐盟內(nèi)部100%的碳排放須繳納碳配額;FuelEUMaritime(《歐盟海運(yùn)燃料條例》)則要求船舶燃料碳強(qiáng)度從2025年起逐步降低，至2050年下降80%。

趙凱認(rèn)為，更大的市場在國際海事組織(IMO)。其目標(biāo)是在2050年實(shí)現(xiàn)國際航運(yùn)凈零排放，2040年下降70%。

“全球甲醇動力船舶確認(rèn)訂單已超430艘，預(yù)計(jì)可帶來約2000艘船的甲醇消費(fèi)規(guī)模，若實(shí)現(xiàn)凈零排放，綠色甲醇年需求量有望達(dá)2000萬噸。”趙凱表示。

但不確定性同樣顯著。國際海事組織的凈零框架投票因美國反對而推遲，直接影響著船東的燃料采購決策和綠色甲醇項(xiàng)目的投資信心。與此同時(shí)，綠色甲醇加注面臨“無出口退稅”的困境——傳統(tǒng)燃料享受免稅而綠色甲醇不能，相當(dāng)于每噸增加約100美元成本，疊加高油價(jià)因素，加注積極性受到抑制。

標(biāo)準(zhǔn)互認(rèn)是另一道門檻。中國已發(fā)布《綠色甲醇》能源行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，可再生甲醇國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)入發(fā)布環(huán)節(jié)。但連云港嘉澳新能源有限公司董事王艷濤坦言，目前SAF產(chǎn)品雖有國標(biāo)，但副產(chǎn)品生物石腦油仍缺乏標(biāo)準(zhǔn)無法合規(guī)出口，“政府傾注了大量行政資源”的白名單制度從側(cè)面反映了標(biāo)準(zhǔn)體系滯后的代價(jià)。

中歐之間標(biāo)準(zhǔn)互認(rèn)的進(jìn)度同樣緩慢，鄭朝暉指出，歐盟在可持續(xù)燃料標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證、碳市場機(jī)制方面的經(jīng)驗(yàn)與中國在產(chǎn)業(yè)鏈完整性上的優(yōu)勢形成互補(bǔ)，但“規(guī)則共建”尚未取得實(shí)質(zhì)性突破。

王樂樂直言“綠色燃料不管是甲醇還是SAF，將來都可能面臨原料競爭太激烈的問題”。農(nóng)業(yè)農(nóng)村廢棄物、林業(yè)剩余物、地溝油等資源分散且收儲運(yùn)成本高，規(guī)模化生產(chǎn)需要穩(wěn)定的原料供應(yīng)體系。技術(shù)端，生物質(zhì)氣化效率、催化劑壽命等瓶頸仍未完全突破。

中石化石油化工科學(xué)研究院有限公司高級專家郭莘指出，在目前認(rèn)可的11條SAF技術(shù)路線上，中國已在7條上開展研發(fā)，但從中試驗(yàn)證到規(guī)模生產(chǎn)仍有多個環(huán)節(jié)待打通。

中歐合作：激活綠色甲醇市場

同行者，而非交易對手。

鄭朝暉表示，綠色燃料產(chǎn)業(yè)在技術(shù)路線成熟度、生產(chǎn)成本控制、標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)證體系、綠色價(jià)值實(shí)現(xiàn)機(jī)制構(gòu)建等方面還有較大的提升空間，與此同時(shí)，國際綠色貿(mào)易規(guī)則正在加速重構(gòu)，單靠任何一方都難以在短時(shí)間內(nèi)破解這些瓶頸。

“也正因?yàn)槿绱耍袣W能源合作的戰(zhàn)略價(jià)值就愈發(fā)的凸顯。中歐同為全球能源轉(zhuǎn)型的引領(lǐng)者，雙方在產(chǎn)業(yè)合作、標(biāo)準(zhǔn)對接、聯(lián)合研發(fā)等方面的共識持續(xù)深化。歐盟在可持續(xù)燃料標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證、碳市場機(jī)制方面積累了豐富經(jīng)驗(yàn);中國在資源稟賦、產(chǎn)業(yè)鏈完整性、工程化能力和市場規(guī)模上優(yōu)勢突出，這種戰(zhàn)略契合與產(chǎn)業(yè)鏈互補(bǔ)，為雙方合作提供了廣闊的空間。”鄭朝暉指出，中歐合作的深層意義遠(yuǎn)不止于“你有所長、我有所需”的互補(bǔ)，面對全球航運(yùn)、航空領(lǐng)域的硬性減排約束，中歐雙方是同行者。

這種互補(bǔ)性在具體項(xiàng)目中已開始顯現(xiàn)。道達(dá)爾能源中國高級業(yè)務(wù)投資經(jīng)理Dennis-MichaelCUAYCONG(丹尼斯邁克爾夸空)明確表示，道達(dá)爾正與中石化在SAF領(lǐng)域開展戰(zhàn)略合作，意圖結(jié)合中方的工業(yè)基礎(chǔ)與歐方的運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)。

威立雅中國區(qū)戰(zhàn)略、市場和公共事務(wù)總監(jiān)張嘯渤則透露，公司已在宜賓運(yùn)營生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目，并在綠色甲醇領(lǐng)域簽署了新的戰(zhàn)略合作協(xié)議。張嘯渤表示，“希望中國和歐方不同的合作伙伴進(jìn)行聯(lián)合攻關(guān)”。

國際清潔交通委員會中國區(qū)負(fù)責(zé)人崔洪陽從數(shù)據(jù)角度揭示了合作的現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ)：歐盟到2035年將出現(xiàn)約1000萬噸的SAF原料供應(yīng)缺口，而中國2024年已向歐盟出口38%的廢棄油脂(地溝油)。他判斷，“這為中歐在生物質(zhì)能方面的合作提供了大量空間”，中國已有4家SAF工廠獲批出口，合作已在開展中。如何建立透明的原料追溯體系、避免“重復(fù)計(jì)算”問題，既是合作的切入點(diǎn)，也是雙方需要共同解決的制度性難題。

H&M集團(tuán)制造合作伙伴關(guān)系及公共事務(wù)副總裁徐睆從終端用戶視角提出，中歐最緊迫的合作需求是“統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)則”。

“中歐雙方的可持續(xù)認(rèn)證體系建設(shè)，尤其是‘中歐體系認(rèn)證的相互互認(rèn)’，是未來三到五年的突破重點(diǎn)。”王艷濤進(jìn)一步建議。

中石油石油化工研究院院院長助理、克拉瑪依市先進(jìn)科技聯(lián)合研究院戰(zhàn)略咨詢委員會主任閻立軍回顧了與英國BP長達(dá)18年的生物航煤聯(lián)合研發(fā)歷程，認(rèn)為中國航空SAF市場一旦啟動，中歐之間將面臨原料供應(yīng)談判等新的合作議題。

陸鵬垠指出，中歐開展生物質(zhì)能和綠色燃料領(lǐng)域合作，“戰(zhàn)略上高度契合，產(chǎn)業(yè)上優(yōu)勢互補(bǔ)，雙方合作空間廣闊、潛力巨大”。他明確表示，中國愿與歐盟各方秉持開放包容、互利共贏的理念，“力爭為國際社會提供綠色燃料標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)證體系的中國方案，貢獻(xiàn)中國智慧”。

中國綠色甲醇產(chǎn)能正從38萬噸向500—1300萬噸之間躍遷，而全球250多個可再生甲醇項(xiàng)目中，真正投產(chǎn)的僅占10%，綠色燃料產(chǎn)業(yè)正處于一個臨界點(diǎn)上。正如能源基金會國際合作執(zhí)行主任張慧勇所言，綠色燃料的市場需求是“政策創(chuàng)造出來的，不是天然形成的”，而政策的確定性與穩(wěn)定性，恰恰是產(chǎn)業(yè)最渴求的變量。那個臨界點(diǎn)，或許就是所有人都在等待的時(shí)刻——當(dāng)綠色燃料不再是政策驅(qū)動的“義務(wù)”，而是經(jīng)濟(jì)賬算得過來的“選擇”。到那時(shí)，中歐之間的合作也將從技術(shù)互補(bǔ)邁向價(jià)值共創(chuàng)，共同定義全球綠色燃料的新規(guī)則。